相談実務はUX・UIデザインの源泉です。個人の家計や運用、保険、ローンに関する相談では、お客様は何に不安があってアクションを起こせないのか、何を求めているのか、何があれば安心なのかがよくわかります。ユーザーインタービューだけでなく、相談実務で知ることができるお客様の感覚はUX・UIデザインには欠かせません。
 

 

デジタルハイブリッドのトッパン・フォームズ株式会社と協業で、金融機関のフィデューシャリー・デューティー（顧客本位の業務運営）への対応状況を診断し、顧客向けコミュニケーションツールの設計を最適化する「FDフィット診断」を展開しています。
 

道路も金融も同じ「インフラ」サービス。道路交通標識と同じく、金融インフラに間違いをなくすべく、「安心・安全」のための共通認識を作ります。金融アイコンはパンフレットやウェブサイト等でご利用いただけます。
 

自分の「持ち味」でお金をふやす。「持ち味マネーカード」は、金融営業、コーチング、FP相談、マネーセミナー等で使えるツールです。 お金に関する話をどう切り出せばよいか？お金に関する考え方をどう聞き出せばよいか？アドバイスを実行に移してもらうにはどうしたらよいか？マネーセミナーに新しい切り口はないか？といった課題を解決でき、お金についてのコミュニケーションを深めることができるカードです。
 

ユーザーに適した金融サービスをレコメンド。 一人ひとり性格も嗜好も行動も異なるはずなのに同じように接していませんか？行動について9つの質問に答えていただくと、その人のお金のタイプがわかります。タイプが分かるとユーザーとのお金に関するコミュニケーションがスムーズになります。初期段階のコミュニケーションツールとして威力を発揮します。
 

UXデザインにフィットした金融・マネーコンテンツ。個人のファイナンシャルプランニングの相談で多くの声を耳にしています。その経験が、UXデザインに活かされ金融・マネーコンテンツを企画、編集、ライティングする基準となっています。現場経験から得られるエンドユーザーに近い感覚と金融・マネーにかかわる専門性を合わせ持ちながら「わかりやすく、役に立つ、自ら行動できる」がコンテンツポリシーです。
 

リテール金融に特化した営業ツール。金融商品は一目でその良さが伝わらないものです。ユーザーが何を求め何を解決してどのような体験を望んでいるのかを知らなければ効果的な営業ツール・販促ツールはつくれません。弊社ではファイナンシャルプランニングの相談プロセスを応用し、ユーザーのニーズを満たすプロセスをツール類に盛り込むことでゴールへ導きます。
 

実務的で効果的な実行支援。書籍、雑誌などの編集・ライティングを行います。ファイナンシャルプランニングの現場経験により、実務的で効果的な実行支援ができる書籍・教材をご提供します。
 

金融商品、サービスに関する専門家調査。金融商品のこともユーザーのことも知っているファイナンシャルプラナーによる商品レビューは、キュレーションコンテンツとして効果的です。ユーザーの商品選択のサポートになるでしょう。レビューの方法はアンケートによるものだけでなく、イベントを開催して楽しくインプット・アウトプットを行うこともあります。